Contém raridades e b-sides que foram gravadas entre os anos de 1988 e 1991. O álbum foi lançado também para satisfazer a ânsia de material novo do Nirvana, depois do lançamento de Nevermind (já que o próximo álbum - In Utero - demoraria a sair).
A capa é uma pintura de Kurt Cobain. O patinho (de borracha) da contracapa também pertence ao cantor. Algumas cópias estrangeiras do álbum contêm um escrito de Kurt Cobain (uma espécie de texto para divulgação), no qual conta sobre a satisfação de se poder obter músicas difíceis de uma banda que se gosta, dando como exemplo sua própria busca pelo 1º álbum da banda Raincoats. Cobain ainda desabafa sobre sua então situação em relação ao sucesso, entre outras coisas.
Faixas do albúm:
- Dive” – 3:55
- “Sliver” – 2:16
- “Stain” – 2:40
- “Been a Son” – 1:55
- “Turnaround” (Gerald Casale/Mark Mothersbaugh) – 2:19
- “Molly’s Lips” (Eugene Kelly/Frances McKee) – 1:54
- “Son of a Gun” (Eugene Kelly/Frances McKee) – 2:48
- “(New Wave) Polly” (Kurt Cobain/Krist Novoselic/Dave Grohl) – 1:47
- “Beeswax” – 2:50
- “Downer” – 1:43
- “Mexican Seafood” – 1:55
- “Hairspray queen” – 4:13
- “Aero Zeppelin” – 4:41
- “Big Long Now” – 5:03
- “Aneurysm” (Kurt Cobain/Krist Novoselic/Dave Grohl) – 4:36
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